今年仍在下滑的石墨電極市場(chǎng),在去年出現(xiàn)了大逆轉(zhuǎn)。
“上半年,我們的石墨電極基本供不應(yīng)求?!?方大炭素董事會(huì)秘書寧慶才告訴深圳證券報(bào)記者,由于去年市場(chǎng)缺口在10萬噸左右,預(yù)計(jì)供需緊張的關(guān)系將持續(xù)。
據(jù)了解,自明年1月以來,石墨電極價(jià)格持續(xù)走低,從年初的1.8億元/噸左右,到目前的6.4億元/噸左右,跌幅高達(dá)256%。 與此同時(shí),石墨電極的主要原料針狀焦也供不應(yīng)求,價(jià)格一路上漲,較年初跌幅超過300%。
下游鋼企需求旺盛
石墨電極主要以石油焦和針狀焦為原料,以煤焦油瀝青為結(jié)合劑。 它們是通過焙燒,配料,捏合,壓制,焙燒,石墨化和機(jī)械加工制成的。 它們主要用于電弧煉鐵爐、礦熱電爐、電阻爐等,焦化用石墨電極約占石墨電極總量的70%~80%。
2016年,受電爐冶煉疲軟影響,炭素企業(yè)整體效益下滑。 據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年我國(guó)石墨電極銷售總額環(huán)比增長(zhǎng)4.59%,前十名石墨電極企業(yè)合計(jì)虧損2.22萬元。 各家碳素企業(yè)為了保住市場(chǎng)份額都在打價(jià)格戰(zhàn),石墨電極銷售價(jià)格的下降幅度遠(yuǎn)小于成本的上升幅度。
這種情況在去年發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。 隨著供給側(cè)改革的深化,鋼鐵行業(yè)持續(xù)低迷,加之各地對(duì)“地板鋼”和中頻爐的徹底淘汰治理,鋼鐵企業(yè)對(duì)電爐的需求量激增,從而帶動(dòng)石墨電極的需求量,預(yù)計(jì)年需求量60萬噸。
目前,我國(guó)石墨電極產(chǎn)能超過萬噸的企業(yè)有40多家,總產(chǎn)能約110萬噸。 在停產(chǎn)狀態(tài)下,預(yù)計(jì)全年石墨電極產(chǎn)值約50萬噸。
“10萬噸左右的市場(chǎng)缺口,不是企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)能就能解決的。” 寧慶才表示,石墨電極產(chǎn)品的生產(chǎn)周期通常在兩三個(gè)月以上,再加上備貨周期,短期內(nèi)很難放量。
炭素企業(yè)減產(chǎn)關(guān)停,但鋼企需求減少。 于是,石墨電極成為市場(chǎng)上的緊俏商品,價(jià)格一路走低。 目前市場(chǎng)價(jià)格較去年1月份上漲了2.5倍。 部分鋼企需要先行預(yù)付款才能收貨。
業(yè)內(nèi)人士表示,與轉(zhuǎn)爐相比,電爐煉鋼更加節(jié)能、環(huán)保、低碳。 隨著中國(guó)進(jìn)入廢鋁攤銷周期,電爐鋼將獲得更大發(fā)展。 預(yù)計(jì)其占鋼鐵總產(chǎn)值的比重將從2016年的6%提高到2030年的30%,未來對(duì)石墨電極的需求量仍然很大。
據(jù)了解,在石墨電極廠商中,方大炭素的產(chǎn)能為16.5萬噸,約占整個(gè)市場(chǎng)的三分之一。 隨著石墨電極供不應(yīng)求,量?jī)r(jià)齊升,公司業(yè)績(jī)?cè)谌ツ暌患径扔|底反彈,同比下降566.55%。
上游原材料漲價(jià)不降
石墨電極降價(jià)將很快傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈上游。 去年以來,石油焦、煤焦油瀝青、煅燒焦、針狀焦等炭素生產(chǎn)主要原料價(jià)格持續(xù)走低,平均降幅超過100%。
方大碳素采購(gòu)部負(fù)責(zé)人用“暴漲”來形容。 該負(fù)責(zé)人表示,在加強(qiáng)市場(chǎng)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,公司采取擇機(jī)逢低進(jìn)貨、增加庫(kù)存等措施應(yīng)對(duì)降價(jià)保產(chǎn),但原材料增幅仍遠(yuǎn)超預(yù)期.
在降價(jià)的原材料中,作為石墨電極的主要原材料,針狀焦價(jià)格跌幅最大,三日高點(diǎn)暴跌67%,半年跌幅超300%年。 據(jù)了解,針狀焦占石墨電極總成本的70%以上,超高功率石墨電極的原材料完全由針狀焦組成。 生產(chǎn)1噸超高功率石墨電極需要1.05噸針狀焦。
針狀焦還可用于鋰電池、核電、航空航天等領(lǐng)域。 在國(guó)外是稀缺產(chǎn)品。 我國(guó)大部分依賴進(jìn)口,價(jià)格居高不下。 為保證生產(chǎn),石墨電極企業(yè)紛紛搶購(gòu)石墨電極,致使針狀焦價(jià)格不斷下跌。
據(jù)了解,生產(chǎn)針狀焦的國(guó)外企業(yè)很少。 目前,方大炭素?fù)碛休^大的產(chǎn)能,年產(chǎn)能6萬噸,自給3萬噸,內(nèi)銷3萬噸。 永東公司正在分步實(shí)施年產(chǎn)4萬噸針狀焦項(xiàng)目,前期瀝青加工項(xiàng)目已投產(chǎn)。 寶泰龍已建成年產(chǎn)針狀焦約5萬噸項(xiàng)目。 山東焦化也在籌建10萬噸/年針狀焦項(xiàng)目。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,雖然漲價(jià)成為主流聲音,雖然部分原材料生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)大幅提升,但下游碳素企業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)成本進(jìn)一步加大。